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隐形冠军之一 002161远望谷(二)  

2007-10-28 12:41:17|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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远望谷:RFID业的领头羊还是害群马?
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作者:LOG 发布时间: 2007-10-26 10:19:30 来源:RFID信息网

关键词:  RFID  远望谷
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    2007年10月24日,第十四届国际自动识别技术展览会在上海展览中心开幕了。对于我们这些混迹在RFID界数年的人来说,展览会最大的意义在于又能和 一帮老朋友见面了既然是“自动识别技术展”,RFID和条码显然是当仁不让的两个主角。一个有趣的现象是租用大展位的大多是做条形码或原先做条形码现在进 入RFID领域的厂商,专业的大型RFID厂商却偏安于一隅,国外的如impinj,国内的如江苏瑞福等都只租了很小的偏僻的展位。朋友们笑称,“来了就 好,混个脸熟。”。我认为,出现这样的情况大致有两方面的原因,一方面是RFID企业日趋理性化。我国的RFID已经走过了热炒概念的阶段,RFID企业 尤其是本土的企业在市场开拓方面更加注重实效。另外一方面是国内现有RFID市场规模尚小。与条码比较,RFID市场还是个新兴市场,它能够带来的现实利 润与条码比较还比较有限,这也就限制了国内纯RFID厂商的市场拓展能力。

    他乡遇故知,自然少不了煮酒论英雄。在某公司副总的促成下,N只“海龟”,N个技术总监,N个老总,N个专业媒体业者和一个门外汉(就是我啦,呵呵)25 日晚坐到一起,席间,远望谷的3000元RFID特惠套件促销活动成为了我们热议的焦点。现将部分观点整理出来,大家也来一起议一议,中国首家纯RFID 概念上市公司远望谷,究竟是行业的领头羊,还是影响中国RFID产业发展的害群之马?

    一、就股论“谷”——看上去很美

   深圳市远望谷信息技术股份有限公司(股票简称:远望谷,代码:002161)2007年08月21在中小企业板上市,是国内首家专业RFID上市公司。据 称,其RFID技术在铁路方面的应用,是我国目前最具规模也是最为成功的RFID应用项目。远望谷和另外一家公司在铁路RFID技术的项目上实现了寡头垄 断,拥有50%的市场份额。铁路方面稳定增长的市场需求,构筑了公司高速发展的基石。

    仔细看远望谷的发家史,寡头垄断的铁路项目是其最主要的利润源泉和卖点,因此在目前疯狂的A股市场下,垄断、高科技、首家等耀眼的名词自然引发股民的追 捧,发行价13块,炒到目前的42块。然而,深入看看它的财务数据,不得不引起我们的警惕:2007年10月份远望谷市盈率约291,户均持股只有 1484股,筹码非常分散,仅广发小盘成长股票型证券投资基金等少量介入。追捧的似乎只有散户。近期的A股市场已经开始向理性化调整,我个人认为按远望谷 2007年平均市盈率为39倍和对RFID市场预期,以及对公司研发、市场能力判断,基于RFID产品产能利用率提升的幅度空间不大,我认为每股18元左 右才是体现其价值的价位(我不是很懂股票,个人观点,权当笑话)。

    上市公司对高成长性的追求,对财务报告“美”的追求,或许是远望谷推出3000元套餐的原因?

    二、廉价背后——服务可否保证?

    从RFID信息网的新闻“远望谷推出3000元RFID特惠套件促销活动(http://www.irfid.cn/html/04/n-66304.html)”看到:

    RFID优惠套件一  特惠价格:3000元

    数据传输标准符合ISO18000-6C,工作频率:920~925MHz。该套件主要用于人员门禁管理。包括:

    ◇ 一体化读写器1台

    ◇ 卡片式电子标签5张,即4张白卡和1张样卡(增加数量单价为6.0元/张)

    ◇ DEMO软件

    ◇ 开发用库函数

    RFID优惠套件二  特惠价格:3000元

    数据传输标准符合ISO18000-6C,工作频率:920~925MHz。该套件主要用于物流管理。包括:

    ◇ 读写器1台、馈线2米一根、天线1只

    ◇ 纸质不干贴电子标签10张,其中4×2吋5只、4×6吋5只(增加数量单价为3.0元/张)

    ◇ DEMO软件

    ◇ 开发用库函数

    温馨提示中还有“不包含现场技术支持”。我们怀疑3000元RFID特惠套件只是一个噱头?初步判断阅读机芯片是R1000(IntelCapital扶 植的创业发展公司VentureDevelopmentCorp出品),但是这么低的价格远望谷的利润何在?或者这只是一个促销,或者天线啊什么的还要另 外收钱?而且,远望谷如何保证其按时按量交货?据我们所知,它在UHF读写器上的产能很有限。也许上市公司有其神秘之处,但种种现象让我想到了中关村卖组 装电脑的JS:故意把某个配件(如内存条、CPU)报价极低(甚至低于进价),给选购的客户一种错觉,觉得这家东西便宜,但JS却把一些不注意的配件价格 报得虚高,使顾客总体装机成本不降反升。天天能见到“跳楼”甩卖的,甩卖的商家却活得日益滋润。

    合理的利润是合理服务的保证,赔本的生意做不长久。难道是上市圈了钱就有本钱来砸了我们这么怀疑咱们中国首家RFID上市公司似乎有些猥琐,但某国外大型 RFID企业的技术总监道出了他心中的疑问:远望谷无论是技术积累还是设备采购量,与他所在的公司都不是一个数量级,远望谷凭什么能推出这么低价的产品? 难道他拥有什么惊人的技术突破?北京一家大型公司的销售感慨地说,“远望谷卖3000,我卖3001”。个中滋味,慢慢体会。

    三、出路何在?

    作为国人,我们衷心希望我们本土的RFID企业能够发展壮大,无论是民族情感还是信息安全,抑或是产业链的健康发展。我们也希望在不同企业、不同手段的努 力下,UHF市场日益壮大,早日代替目前我国HF产品一枝独秀的局面。正如2008北京奥运会的“One world, One dream”一样,无论是国外的企业,还是国内的企业,只有把RFID市场的蛋糕做得够大,每个企业能分得的利润才能够多。3000元一套UHF套件,如 果它是远望谷基于技术创新和成本控制做到了这一点,以如此低廉的价格打破UHF产品尤其是读写器价格居高不下的局面,那么我们为此欢欣鼓舞,我们为 RFID领域中国华为的出现感到由衷的敬佩和喜悦。但是,如果它只是个纯粹的促销手段,我们对此持保留态度。毕竟中国RFID市场是一个亟待呵护的新生 儿,目前UHF阅读机市场规模仍小,2006年度的出货量只有5万台,VDC预测今年可望增长至7万5000台。国内RFID企业,甚至国外的大型 RFID企业都需要一定的利润空间来维系其可持续发展,市场的培育要有足够的耐心,目前阶段竞争优势的确立应该依靠技术领先而不是价格战。不计成本的恶意 竞争,能够把资金不足的小企业逼向崩溃,但是逼走的不仅是弱小的竞争对手,也扼杀了市场的创新,和对技术应有的尊重。价格,一向是我国企业的法宝,基于廉 价的劳动力,基于广阔的市场,甚至基于“杀鸡取卵”的短视。这个法宝,在现在的中国RFID市场还是慎用为妙。

    不知为何,远望谷3000元UHF套餐引发的市场硝烟让我联想到了可口可乐、百事可乐和娃哈哈的非常可乐之争。非常可乐推出初期也是非常震撼,1998年 开始,非常可乐采取了具有中国特色的“非常”军事化营销战略,而一举夺下了可乐市场12%以上的份额。当时间流入2007年,现在在很多的二、三级市场, 甚至在农村市场上,非常可乐的份额已经随着两乐的下乡战略而出现逐步萎缩的趋势。娃哈哈在农村市场用心良苦构筑的自己的优势渠道即将被两乐轻松瓜分、占 领,而且两乐不再花费高昂的可乐消费的教育成本!我们没有一个人会希望看到发展了20年的娃哈哈成为一段悲情故事的牺牲品。

    技术领先,塑造核心竞争力,重视教育,拓展市场总量,营销策略,提高市场份额,这是我所期待的中国RFID业的领头羊的风范。

    已是凌晨3点39分,天,快亮了。

   (本文仅代表作者个人观点,不构成任何投资建议,也不代表本网站对作者观点之认同)

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